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行业新闻

2018年中国液晶产业发展现状及市场前景预测[图表

作者:admin 时间:2020-06-03 19:50

全球对液晶面板的需求持续增长。2017年,全球液晶面板出货量达到1.81亿平方米,是2007年的三倍,年均增长约1300万平方米。据预测,到2021年,全球对液晶面板的需求将达到2.15亿平方米,从2017年到2021年,CAGR的需求将达到4.37%。尽管最近三年5%的平均增长率已经放缓,但并不认为主要公用事业公司仍然保持每年约850万平方米的需求增长。

TN和STN液晶材料的市场需求保持基本稳定。低端TN型和STN型液晶材料由于成本低、应用范围广,在显示要求较低的终端产品中仍将占据一定的市场。自2004年以来,TN和STN液晶材料的市场需求基本稳定,年需求量保持在60-70吨左右。根据TN和STN液晶材料的平均价格约为5000元/千克,TN和STN液晶材料的市场规模预计约为3.5亿元。

全球薄膜晶体管液晶材料市场需求量很大。薄膜晶体管型液晶材料占全球液晶材料市场总产值的80%以上。随着液晶电视、笔记本电脑、台式显示器和移动通信的快速发展,对薄膜晶体管型液晶面板的需求不断增加。2016年全球薄膜晶体管液晶面板的需求面积将达到1.71亿平方米,预计2019年全球薄膜晶体管液晶面板的出货面积将达到1.85亿平方米。根据有效显示面积的80%,每平方米面板4.5g液晶材料,混合液晶材料的平均价格约为1.5万元/千克,2016年全球对薄膜晶体管混合液晶的需求约为617吨,市场规模约为93亿元,2019年全球对薄膜晶体管混合液晶的需求预计约为666吨,市场规模约为100亿元。

相关报告:《2018-2024年中国液晶显示板行业市场运营模式分析及发展趋势预测研究报告》

全球液晶面板出货区

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液晶电视、智能手机等产品的大规模趋势是驱动力之一尽管面板行业的总体增长率有限,但对大型面板的需求增长率仍然相对较高。电视面板仍然是决定整个液晶面板行业供需的主要因素。2017年,全球电视液晶面板需求将占液晶面板总需求的近80%。2017年,全球对电视面板的需求将达到1.44亿平方米,过去三年的平均增长率约为7%,高于全球液晶面板5%的整体增长率。主要原因是电视面板尺寸的增加。主流液晶电视的尺寸过去是32、43和55英寸,但现在已经变成了55英寸、65英寸甚至70英寸。电视面板的平均尺寸在2014年首次超过40英寸,并将在2016年继续增加到42.7英寸。据预测,到2022年,电视面板的平均尺寸将达到50.8英寸。

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2017-2019是国内液晶面板投资的高峰期,主要是高代生产线。目前,中国大陆有11条8.5代生产线,总产能为96.5万条/月,其中3条已于2017年投产,总产能为30万条/月。预计2018年至2019年将有4条8.5代及以上生产线投产。如果所有生产线都转换为8.5代生产线,将有7条(两条8.5代生产线转换为一条10.5代或11代生产线),总新增产能为88万条/月(相当于8.5代生产线),累计产能将比2016年提高177%。考虑到从生产到生产还有大约一年的上升期

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液晶面板市场需求的增加和薄膜晶体管液晶显示器产能向中国大陆的进一步转移,为国内混合晶体材料提供了巨大的市场空间。根据上述计算数据,2016年全球对薄膜晶体管混合晶体的需求约为617吨,2019年为666吨。根据上述中国大陆液晶面板产能趋势,我们预计2016年中国大陆对薄膜晶体管混合晶体的需求约为185吨,约占全球需求总量的30%。2019年,中国大陆对薄膜晶体管混合晶体的需求将上升至约266吨,约占全球需求的40%。迫切需要混合晶体材料的本地化。目前,本地化率只有22%,未来还有很大的改进空间。随着竞争加剧,国内面板制造商越来越愿意将上游材料国有化,以降低成本。与此同时,由于成本压力,韩国三星、韩国LG等知名国际制造商也在积极寻求高质量、低价格的液晶材料供应商。据统计,2016年中国大陆液晶材料制造商的总销量约为40吨,仅占中国大陆混合晶体需求的22%和全球混合晶体需求的6%。我们预计未来混合晶体国有化的速度将有更大的提高空间。

中国大陆对薄膜晶体管液晶材料的需求

数据源:公共数据整理

国内液晶材料企业的主要产品是液晶中间体、液晶单体和低端混合液晶。薄膜晶体管混合液晶的市场份额极低。近年来,由于国家产业政策的支持,国内几条高代面板生产线的建设以及同行业与国外企业合作交流的逐步增加,国内液晶材料企业得到了很大发展,已经掌握了一定的核心技术、生产能力和生产基地。目前,国内有10多家生产液晶材料的企业,但大部分主要生产中间体和单体。有混合晶体生产能力的企业很少。此外,主要使用TN、HTN和STN系列中低端液晶材料,在TFT混合液晶中的市场份额相对较低。目前,国内液晶材料企业正在加大研发TFT混合液晶的力度,具有广阔的发展前景。国内企业在本地化方面将有更多的竞争优势。国内上游物资企业的技术正在迅速提高。在满足中低端市场的同时,也逐渐向高端市场迈进。随着地理优势、成本优势和协同优势的不断扩大,地方企业加强合作是必然趋势。因此,在综合考虑成本、技术和合作的情况下,本土企业将拥有更大的竞争优势。